738 - DASHBOARD DE METAS

  • 8.2.00.00
  • Horário do Registro 13/12/2023 05:31:05

    NOVO RELATÓRIO DASHBOARD

       

     

    Foi criado no sistema o relatório de metas 738 - Dashboard de Metas, para que seja possível visualizar em gráficos, a relação das metas com as vendas, filtrando por unidade, vendedor e período.

    1. Primeiramente, você cadastrará um período de venda no processo  296 - Períodos de Venda

     

     

    1.2. Em seguida, informe a unidade, o mês, data inicial e final do período de venda..

     

       

     

    2. Após isso, é necessário criar uma meta para os vendedores em 297 - Metas de Venda

     

     

    2.2. Selecione a unidade, o período que foi cadastrado anteriormente, selecione e associe os vendedores que participarão da meta, fornecedores, clientes atendidos, caixas vendidas e o valor da meta.

       


     

    3. Para prosseguir, é necessário liberar acessos dos usuários ao relatório:

     

    3.1. 387 - Usuários

     

       

     

    Edite o usuário escolhido, e libere o acesso ao processo 738 - Dashboard de Metas

     

       






     

    4. Na mesma tela, associe o usuário aos vendedores que ele poderá visualizar no relatório.

     

    4.1. Entre no campo Especial (ALT + P) -> Página C, e selecione a unidade para associar o usuário aos vendedores no parâmetro Lista Vendedor(es) Relatório Dashboard? 

     

       

     

    T - Todos (Todos vendedores daquela unidade para o usuário selecionado);

     

    N - Não consulta (Nenhum vendedor naquela unidade para o usuário);

     

    S - Selecionar (Seleciona os vendedores para o usuário na unidade selecionada).

     

    Caso escolha S-Selecionar, abrirá a seleção para marcar os vendedores para o usuário.

     

       




     

    5. Agora, basta gerar o relatório em 9 Controle -> Gráficos -> 738 - Dashboard de Metas

     

       


     

    5.1. Feito todos os passos anteriores, ao acessar a tela, selecione a unidade, o período, e os vendedores para que o relatório seja gerado.