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Horário do Registro 13/12/2023 05:31:05
NOVO RELATÓRIO DASHBOARD
Foi criado no sistema o relatório de metas 738 - Dashboard de Metas, para que seja possível visualizar em gráficos, a relação das metas com as vendas, filtrando por unidade, vendedor e período.
1. Primeiramente, você cadastrará um período de venda no processo 296 - Períodos de Venda1.2. Em seguida, informe a unidade, o mês, data inicial e final do período de venda..
2. Após isso, é necessário criar uma meta para os vendedores em 297 - Metas de Venda
2.2. Selecione a unidade, o período que foi cadastrado anteriormente, selecione e associe os vendedores que participarão da meta, fornecedores, clientes atendidos, caixas vendidas e o valor da meta.
3. Para prosseguir, é necessário liberar acessos dos usuários ao relatório:
3.1. 387 - Usuários
Edite o usuário escolhido, e libere o acesso ao processo 738 - Dashboard de Metas
4. Na mesma tela, associe o usuário aos vendedores que ele poderá visualizar no relatório.
4.1. Entre no campo Especial (ALT + P) -> Página C, e selecione a unidade para associar o usuário aos vendedores no parâmetro Lista Vendedor(es) Relatório Dashboard?
T - Todos (Todos vendedores daquela unidade para o usuário selecionado);
N - Não consulta (Nenhum vendedor naquela unidade para o usuário);
S - Selecionar (Seleciona os vendedores para o usuário na unidade selecionada).
Caso escolha S-Selecionar, abrirá a seleção para marcar os vendedores para o usuário.
5. Agora, basta gerar o relatório em 9 Controle -> Gráficos -> 738 - Dashboard de Metas
5.1. Feito todos os passos anteriores, ao acessar a tela, selecione a unidade, o período, e os vendedores para que o relatório seja gerado.